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大摩：予中国宏桥(01378)“增持”评级目标价108港元

2024-05-16 【字体：大中小】

摩根士丹利发布研究报告称，予中国宏桥(01378)“增持”评级，目标价为10.8港元。

报告中称，公司维持全年铝产量为600万至610万吨。公司第三季度在山东和云南的铝产量分别为30万吨和127万吨。该行预计，若没有出现供应中断，第四季度的产量可能会保持在类似于第三季度的水平。

该行表示，公司第四季度氧化铝生产成本可能保持在第三季度2250元/吨的水平，而铝的生产成本将因更高的电力成本而增加，但在铝价较高的情况下，公司第四季度的盈利能力应该与第三季度相似。

该行指出，公司管理层认为，尽管国庆假期过后铝价小幅回调，原因是行业库存上升、铝锭进口量增加，但对铝的需求依然强劲，并且考虑到太阳能、电力行业的需求，以及乘用车和商用车等汽车行业的轻量化趋势，铝的需求将继续增加。

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